理财顾问公司办理转让要求   金融类公司转让  徐先生

 

 

 

 

------------------北京理财顾问公司转让-------------------

 

华夏XX理财顾问（北京）有限公司 

注册地址：西城区 

注册时间：2017.1 

注册资金：100万 

 

 

中XX金理财顾问（北京）有限公司 

注册地址：朝阳区 

注册时间：2016 

注册资金：1000万 

 

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理财顾问的职责简单来说分为以下几点：

 

1.对客户进行全面的资金情况测评。

 

2.分析客户的资金状况。

 

3.找出资金缺口。

 

4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。

 

通俗来讲，理财顾问的工作是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。

 

 

其他金融类公司转让信息：

 

**金融信息服务有限公司  青岛市区   2018年注册   5000万注册资金   

 

齐鲁某某信用评级有限公司  青岛市   2018年成立  5000万资金

 

某某证券投资顾问（北京）有限公司  朝阳区  2015年成立  1000万资金

 

 

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我公司专业办理工商注册及转让业务，欢迎您方便之余来电或实地考察。

 

  --徐先生  您身边的企业顾问

    --北京新曙光企业服务有限公司

      --朝阳区永安里通用国际大厦A座1703室

        --公司承诺：办理不成功 不收任何费用！！

 

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一般来说，不正规的P2P平台因自身问题，通常会规避第三方支付及资金存管,以便于自建资金池、自融及对用户本金的违规操作，这都为无良P2P平台后期跑路买下了伏笔。回望过去这一年，互联网金融行业监管日渐趋严，形成了“中央统筹、行业自律、专项整治”三大行动体系。这三大行动体系从监管政策、民间自律、专项突破三方面各自发力。银行存管已成为正规互金平台的“标配”。

 

 

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